Zeray halka arz tarihleri ve işlem kodu belli oldu
Zeray GYO 10-12 Aralık tarihleri arasında halka arz edilecek. Zeray Borsa'da #ZERGY koduyla 13 TL pay başına işlem görecek.
Türkiye’nin önde gelen markalı konut geliştiricilerinden Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), büyüme stratejisinin en kritik adımlarından biri olan halka arz sürecini başlatıyor. Pay başına satış fiyatı 13 TL olarak belirlenen halka arz, 10-11-12 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzın büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon TL seviyesine ulaşması hedefleniyor. Yatırımcılar, işleme ZERGY koduyla katılabilecek.
Zeray GYO’dan Güçlü Büyüme Vizyonu
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirketin küresel ölçekte büyüme hedefi açısından kritik bir eşik olduğunu belirterek şu mesajı verdi:
“Zeray GYO’yu dünya ölçeğinde lider bir gayrimenkul şirketi haline getirme kararlılığındayız. Halka arz, hem projelerimizin ölçeğini büyütmemize hem de kurumsal şeffaflığımızı derinleştirmemize imkân tanıyacak. Yatırımcılarımıza uzun vadeli ve sürdürülebilir değer sunmayı hedefliyoruz.”
Halka Arzın Detayları
-
Pay fiyatı: 13,00 TL
-
Toplam arz miktarı: 156.800.000 TL nominal değerli pay
-
Halka açıklık oranı: %25,05
-
Dağıtım:
-
%50 Yurtiçi bireysel yatırımcı
-
%50 Yurtiçi kurumsal yatırımcı
-
-
Pazar: Borsa İstanbul – Yıldız Pazar
-
Katılım Endeksi: Uygun
-
Kod: ZERGY
Ayrıca şirket, halka arz sonrası en az %50 kar dağıtım taahhüdü açıklıyor.
1 Yıl Boyunca Satış Kısıtlaması
Zeray GYO ve hakim ortak, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlanmasının ardından:
-
1 yıl boyunca pay satışı yapmayacak,
-
1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz artırımlarla dolaşımdaki payları artırmayacak,
-
15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.
Bu uygulama, yatırımcı güvenini artıran önemli bir koruma mekanizması olarak öne çıkıyor.
12 Proje ve 17,1 Milyar TL’lik Portföy
Zeray GYO, Kocaeli ve Ankara’da konumlanan 12 konut projesi ve 1.624 bağımsız bölüm ile toplam 17,1 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip.
Portföyde yer alan projeler arasında:
-
Dora Hill (tamamlanma %85)
-
Dilasa Orman
-
Future Deluxe City
-
Country Akmeşe
-
Miracle Garden
-
Gazania Life 1 – 2
-
Next Capital
-
Harmony City
-
Zeray Residence
bulunuyor.
Halka Arz Gelirinin Kullanım Planı
Zeray GYO, elde edeceği kaynağı güçlü bir yatırım stratejisiyle yönlendirmeyi planlıyor:
-
%65 – 75: Devam eden projelerin tamamlanması
-
%20 – 30: Yeni arsa alımları ve yeni projelerin geliştirilmesi
-
%0 – 10: Finansal borç ödemeleri
-
%0 – 5: İşletme sermayesi
Şirket özellikle arsa yatırımlarını, kamu ihaleleri ve kat karşılığı modellerle destekleyerek portföyü büyütmeyi hedefliyor.
Yüksek Potansiyele Sahip Yeni Projeler
Mart 2025 değerleme raporlarına göre Harmony City, Gazania Life-1, Gazania Life-2 ve Miracle Garden projelerinin:
-
118.757 m² arsa alanı
-
1,97 milyar TL maliyet ve arsa değeri
-
Ruhsatların tamamlanması ile 6,23 milyar TL değer potansiyeli
bulunuyor. Bu durum, Zeray GYO’nun yatırımcısına yüksek ek değer yaratabileceğini gösteriyor.
Stratejik Hedef: 1 Milyon Konut – 300 Yıllık Miras
Zeray GYO’nun orta vadeli hedefi Türkiye genelinde 1 milyon konut geliştirmek. Şirket, Kocaeli ve Ankara projelerinin ardından İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de markalı konut projeleri üretmeyi planlıyor.
Başkan Zekeriya Zeray hedefi şöyle özetliyor:
“Amacımız sadece bugün için yapı üretmek değil; 300 yıl sonrasına uzanan kalıcı bir miras inşa etmek.”
Zeray GYO Halka Arzı Neden İlgi Görüyor?
-
Güçlü marka bilinirliği
-
Devam eden büyük ölçekli projeler
-
Katılım Endeksi’ne uygunluk
-
%50 kar dağıtım taahhüdü
-
1 yıl satış kısıtı ile yatırımcı koruması
-
Yüksek büyüme vizyonu
-
Stratejik arsa ve yeni proje politikası
Zeray GYO Halka Arz Özeti
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), 10-12 Aralık tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediliyor. Pay fiyatı 13 TL, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 2,04 milyar TL olacak. İşleme ZERGY kodu ile katılım sağlanabilecek ve paylar Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
Toplam 156,8 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkıyor; halka açıklık oranı %25,05. Payların yarısı bireysel, yarısı kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Şirket ayrıca en az %50 kar dağıtım taahhüdü veriyor.
Zeray GYO’nun 12 projeden oluşan 17,1 milyar TL portföyü bulunuyor. Kocaeli ve Ankara’daki konut projelerine ek olarak otel, ticari merkez, kentsel dönüşüm ve uluslararası yatırımlar da şirketin stratejileri arasında. Halka arz geliri;
-
%65-75 devam eden projelere,
-
%20-30 yeni arsa ve projelere,
-
%0-10 borç ödemelerine,
-
%0-5 işletme sermayesine kullanılacak.
Şirket, halka arz sonrası 1 yıl boyunca hiçbir ortak satışı yapmayacak ve sermaye artırımı yoluyla dolaşımdaki pay miktarını yükseltmeyecek. Ayrıca 15 gün fiyat istikrarı desteği uygulanacak.
Zeray GYO, kısa vadede mevcut projelerini tamamlamayı, orta vadede ise Türkiye genelinde büyüyüp “1 milyon konut” ve “300 yıllık miras” hedefi doğrultusunda ilerlemeyi planlıyor. Yurt içinde ve dışında yeni arsa alımları, kat karşılığı projeler ve yenilikçi konut modelleri de büyüme stratejisinin bir parçası.
- YORUMLAR